Povestea lui Kullervo

Cartea spune povestea unui tanar blestemat, care este vandut ca sclav si care jura sa se razbune pe magicianul care i-a omorat tatal. Kullervo, fiul lui Kalervo, este probabil cel mai tragic personaj al autorului. Tolkien insusi afirma ca Povestea lui Kullervo a fost "samanta incercarilor mele de a scrie legende" si "o piatra de hotar in legendele Primei Varste". Kullervo este, in mod clar, o versiune mai veche a lui Turin Turambar, eroul tragic din Silmarillion.

Povestea lui Kullervo, versiunea in proza a ciclului Kullervo din epopeea finlandeza si careliana Kerval, a fost scrisa de Tolkien pe cand era student la Exter College, Oxford, in 1914-1915. Aceasta a fost o perioada dificila pentru autor, iar acest lucru este reflectat in subiectul si temele cartii, care este insa o piatra de temelie a universului fictional inventat de scriitorul britanic.